第三方支付行业现状及监管

编辑:创匠科技 来源:创匠科技 日期:2018-05-14

    1999年,我国第一家第三方支付公司成立。直到2004年支付宝成立后,第三方支付公司逐渐被大众了解并接受。随着国家政策的积极引导和鼓励,电子商务行业的兴起,以及互联网金融的发展,第三方支付行业迎来高速发展期。同时,也产生了如挪用备用金,二清、套码等乱象。

  目前,已获得第三方支付业务许可的公司共有243家,许可业务类型包括预付卡发行与受理、银行卡收单、网络支付。其中,网络支付包含互联网支付、移动支付、固定电话支付和数字电视支付。

  一、行业现状

  1. 网络支付业务高速增长,移动支付占总体比率不断扩大

  根据中国人民银行统计数据显示,我国第三方机构网络支付业务交易规模从 2011 年 9 万亿元增长到 2017年 的143万亿元,年复合增长率为98.5%,网络支付业务高速发展。

  由于移动设备的普及和移动互联网技术的提升,现象级产品的出现使得移动支付用户数大幅增长,移动支付占比迅速飙升。

  2. 移动支付呈现双寡头竞争格局

  从现有的移动支付的市场格局看,支付宝和财付通占据了绝对份额,根据艾瑞咨询2017年Q2的数据显示,支付宝市场份额占比为63.1%,财付通为29%,合计超过90%的市场份额。可见,第三方支付行业集中度极高,目前是支付宝和财付通的天下。

  3. 收购价格水涨船高,存量牌照价值凸显

  2011年,央行发放首批支付牌照,第三方支付自此获得合法地位。从2016年8月起,在四次续牌中,不断有支付牌照被注销。截止2017年12月31日,271张支付牌照下降至243张。早在第一批第三方支付牌照续期遭遇延期后,央行明确表示,未来一段时间内原则上不再批设新机构。

  随着监管收紧,从资本市场的定价来看,牌照价值可见一斑。据不完全统计,截止2017年10月,全国共发生约百起收购或拟收购第三方支付公司的案例,互联网支付牌照的市场价格约为4-5亿元;互联网支付+移动支付两项经营业务牌照超过6亿元;拥有互联网支付+移动支付+银行卡收单三项业务资质的牌照价格最高,目前交易价格普遍超过10亿元。

  二、行业监管

  目前,我国第三方支付的监管机构是中国人民银行及其分支机构,按照“属地原则”进行监管。以《非金融机构支付服务管理办法》为政策核心,人民银行为主导,行业自律管理、商业银行监督为辅。由于第三方支付的迅猛发展,从2014年开始,央行对第三方支付出台了相关政策进行规范,如2015年12月出台的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》,明确了第三方支付行业只能是中国支付体系的补充,作为非银支付机构,小额、便捷是其本质,需要做好客户信息安全、资金安全,以及风险防范。2016年开始的互联网金融整治,包含了第三方支付行业,央行出台了《非银行支付机构分类评级管理办法》。

  从支付牌照的收紧,到96费改执行,再到二维码支付的开闸放水,监管部门出台的政策都是针对此前行业乱象的整顿,极大地促进了行业的良性发展。

  1、备付金管理

  我国相关监管制度规定,第三方支付机构只能在一家银行开立备付金专用存款账户,且其分支机构不得另外开设备付金账户。禁止第三方支付机构以任何形式挪用客户备付金,并要求其按照备付金专用账户的利息总额计提风险准备金。

  2、统一清算

  此前,第三方支付机构为绕开银联,与多个银行建立合作关系,逐步具备了跨行清算的功能,这加大了央行掌握资金流动性的难度,这一模式也成为洗钱、套现获利、诈骗盗取资金的温床,造成了支付和金融市场混乱。自2017开始,监管文件频发,“断直连”已成为板上钉钉的事情。

  3、创新业务

  随着移动支付的快速发展,二维码支付、聚合支付这些新型支付方式的出现,在改变人们生活的同时,也隐藏着风险。2017年监管密集出台有关聚合支付、二维码的法律法规,引导行业的合理发展,防范创新业务带来的风险。

唯具匠人精神 方能有所成就